央广网北京8月26日消息（记者 邵蓝洁）扫地机器人行业到了中场阶段，速度明显慢下来了，但竞争不减。八月初，美国扫地机器人龙头 iRobot 以17亿美元卖身亚马逊，国内也不乐观，在成熟代工技术的支持下，跨界到扫地机器人、洗地机的品牌越来越多，但上半年行业融资数量和出货量都有明显下降。今年前七个月，奥维云网扫地机器人线上销售月度排行榜，每个月都又变化，但前五名变动并不大，排名动荡却又胶着，这背后是各家核心科技的较量，更是市场份额的寸土之争。
作为一个近几年刚普及的新兴小家电，扫地机器人的潜在市场吸引了越来越多的企业进入，单2021年，扫地机器人线个新品牌，传统家电厂商如美的、九阳等企业也纷纷布局，但在这个技术极其内卷的赛道，能闯出市场份额的企业很少。
根据奥维云网的统计，2021年全年，扫地机器人线上渠道的市占率第一名一直被科沃斯占据，2022年1-3月份，科沃斯依然在第一名，但排名已经出现变动，1月份还在第五名的美的，到了2月份被一点挤掉，3月份，追觅取代了一点进入前五名。
“3月份上了新产品H12，所以我们在3月份就出现了份额的一个增长，可能从绝对值上来说不是一个太大的增长，但从增速上来说还是比较明显。”追觅科技中国区营销负责人郭人杰告诉央广网，加上5月份上新的S10系列，这两款机器撑起了618期间份额的高速增长。
从奥维云网的统计中可以看出，追觅从3月竞逐到第五名后，这个名次一直保持到了7月。与此同时，石头科技也凭借3月份发布的新产品G10S，在4月份跻身第一名。但仅仅一个月后，科沃斯就凭借新品T10系列再次回到第一的位置。
在没有新产品的6月和7月，扫地机器人线上渠道的市占率就趋于稳定，几乎没有变动。科沃斯2021年年报显示，2021年全年公司新上市产品合计贡献营收占公司全年自有品牌收入的 44.8%。
对于消费者来说，更直观的感受是，买到手的三合一扫地机器人，可能几个月后就被市场上的五合一，甚至七合一新机甩在后面。“从去年618到今年618，也就一年时间，扫地机器人基本上经历了四代。”郭人杰介绍，第一代扫地机器人是单机版，去年618时整个行业里能做出带基站、自动洗抹布的商家并不多，基本盘还是做单机，但是618之后，行业开始进入自动集尘阶段，然后迅速进入基站扫地机行列，到了9-10月份，行业又集中开始迭代到自动洗抹布，“最快被迭代的是自动集尘，它的生命周期只有几个月，这一年的速度是以两三个月为单位在比赛。”
石头科技相关负责人认为，智能扫地机器人作为一个新兴品类，企业对其功能上的实现仍在创新探索中，比如同样的导航避障技术，行业就有VSLAM和激光SLAM、3D结构光、双线结构光等多种解决方案，所以说，行业相互跟进迭代机器，说明行业对扫地机器人在短期内的发展方向判断是大体一致的。而本质上，这些方向判断的也来源于消费痛点的洞察。
扫地机器人叠加的功能越来越多，价格自然一路向上。追觅S10的价格3999元，S10PRO的价格4999元，石头G10和G10S分别为3699元和4999元，科沃斯X1全能版已经高达5999元。2021年，科沃斯品牌扫地机器人中以全局规划类产品为代表的高端产品收入占比达 91.0%，较上年增加 10.3 个百分点，其中零售价在 3500-6000 元的产品销售额占比更是从2020年的5.11%上升至2021年的41.33%。
奥维云网数据显示，2021年，扫地机器人线上、线下渠道平均售价分别增长734元、824元，2022年上半年，扫地机器人价格继续增长，线上渠道平均售价较去年同期增长999元，线下渠道平均售价也增长了1873元。
价格走高助推了销售额的上涨，但销量下滑已经掩盖不住了。2020年到2021年，短短两年时间，在外部疫情和产品自身功能创新双重叠加刺激下，扫地机器人行业连续两年实现双位数高增长，但今年上半年扫地机器人行业增长开始放缓，奥维云网数据显示，2022上半年扫地机器人零售额57.3亿元，同比增长9%，零售量201万台，同比下滑28.3%。
从行业整体发展来看，额涨量跌的增长困境从去年下半年开始就有所显现，这与扫地机器人过高集中度相关，据中怡康数据，按零售额统计，中国扫地机器人市场前四大品牌的线个百分点，头部品牌集中度持续提升。
在越来越高的价位面前，消费者下单就更慎重了，抢用户的有效途径为是加大营销投入。2021年，科沃斯的销售费用同比增长107.39%至32.37亿元，研发投入同比增长了62.45%至5.49亿元，最终推动营收增长了80.90%至130.86亿元。
家电行业分析师梁振鹏认为，目前，扫地机器人整体的技术局限性导其致智商水平有待提高，清洁效率还是比较低的，很多用户买了之后图新鲜，用几次就懒得用了，因为清洁效率还远不如传统吸尘器，在房间转悠半天不一定能把各个角落完全清理干净。“扫地机器人标榜高科技产品，但实际技术有局限性，动辄三五千块一台，厂家的利润空间非常大，所以导致今年出现销量下跌，这是一种不正常的现象。”
郭人杰认为，随着产品功能的创新和迭代，价格往高端走，这是扫地机器人行业的一个大趋势，但他也表示，现在扫地机器人在国内的渗透不到10%，也会去布局低价位段的产品，以此加大对市场的渗透。
事实上，科沃斯今年上半年推出的T10系列价格就明显低于去年的X1系列，T10 TURBO自洁版价格为3999元，T10 ONMI 全能版4699元，比X1系列高达5999元的价格明显降低。
奥维云网相关分析师认为，当前头部企业都在享受价格红利阶段，行业尚未出现搅局者的前提下，绝大部分企业都不愿意打破现有局面。因此，在整体大环境不好的背景下，以高价格推动产品进一步向下渗透可谓难上加难，其建议通过价格下探来拉拢新群体，激活更多的需求。
但郭人杰观察，目前扫地机器人行业还在做大蛋糕阶段，参与的各个企业不会主动去做价格战，拉低客单价，更希望以技术创新迭代产生更大的溢价，现在还不是打极致性价比的阶段。
“短期内品牌份额上下浮动是很正常的事情，我们还是要看长周期，因为短期内，新品上市、营销、直播、活动、产能等等都会反馈到品牌实际的销售上面去”，但上述分析师也表示，新品牌冲击老品牌较困难，只要老品牌自身不出问题，大部分新品牌都很难跑出来，只有综合实力很强的，产品力、营销力、渠道力等等都不俗的品牌才能够对老品牌形成冲击。
奥维云网数据显示，今年7月份，扫地机器人线上销售额口径下，科沃斯以36.53%位居第一，云鲸位列第二，但市占率已经减半至18.62%，石头紧随其后，以18.19%位列第三，小米和追觅以10.1%、5.96%位列第四和第五，第六名之后的品牌，市占率往往在1%-2%，第十名之后的品牌，连1%的市占率都没有。
据公开数据统计，2021年全年，扫地机器人行业共完成了12轮融资，最高单笔融资36亿元。但今年，截至目前，根据公开消息，仅有两家企业获得融资，4月份，智能扫地机器人ODM企业乐生智能近日完成2亿元A+轮融资；8月份，云鲸新增股东广西腾讯创业投资有限公司。
“白手起家去做机器人是很难的。”在郭人杰看来，扫地机器人这个行业它门槛确实比较高，过往两年的这些新品牌大家多少都是有一些沉淀。“第一个就是行业壁垒，真正能够具备完整的研发供应能力的公司比较少。第二就是这个行业的迭代速度太快了，而且这种迭代会让很多小公司很难生存，哪怕你抓住了其中一代的机遇，三个月以后这行业迭代了，你就又落后了，小公司再去抓下一个机会，不一定有这个能力。”
但在这个行业露头甚至颠覆的机会还在。“第一种是大牌下场，第二种是下一个明星品牌的出现。“郭人杰判断，“这个行业中的玩家都有一种感觉，就是应该还会有下一个明星品牌出现，他可能蛰伏了三四年，蛰伏了一代产品，这一代产品可能能颠覆这个行业。比方说已经半年了，相对来讲行业的创新已经慢了，之后如果有一个新品牌出来下一代机器，那它起有半年到一年的战略机遇期，即使其他大品牌跟上，三个月我也已经做出来，然后用一两个月再把它做爆，那这个新品牌也有六个月的周期去抢占消费者，抢占心智。”
但他也表示，“当然第二类公司现在还不知道是谁，但我觉得一定会有，因为扫地机器人今天也就十个点的渗透，我觉得一定还有核心的问题没有被解决。”
“总的来看，扫地机器人行业竞争格局稳定，头部效应凸显。”石头科技的看法更贴近当下的市场格局，其相关负责人表示，扫地机器人是以技术壁垒为核心的行业，技术优势将决定企业市场地位。而老品牌凭借技术先发优势往往能更早的吃到市场红利，并且更有精力构建从研发、生产、销售再到赋能研发的正向循环生态，最终以强者恒强的态势进一步拉动市场集中度提升。
在成熟代工技术的支持下，跨界到扫地机器人、洗地机的品牌越来越多，但上半年行业融资数量和出货量都有明显下降。
